BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN: PVCFC

Triển vọng

ngành Phân bón 2024

Thị trường phân bón thế giới

Thị trường Urê

Công suất các nhà máy Urê thế giới năm 2024 ước đạt 237,232 triệu tấn, tiếp tục xu hướng tăng so với năm 2023.

Đông Nam Á duy trì nguồn cung ổn định ở mức 17,151 triệu tấn; Nam Á tăng lên 40,163 triệu tấn; Đông Á tăng lên 77,098 triệu tấn, Châu Phi tăng lên mức 17,025 triệu tấn.

Nhu cầu tiêu thụ Urê thế giới năm 2024 ước đạt 189 triệu tấn, tăng nhẹ so với năm 2023, trong đó nhu cầu Urê sử dụng phân bón trực tiếp dự đoán khoảng 146 triệu tấn.

Mức tăng trưởng nhu cầu, được dự báo vào khoảng 2,2 triệu tấn mỗi năm trong cùng kỳ (con số này bao gồm cả phân bón và Urê công nghiệp) đang thấp hơn mức tăng trưởng cung (công suất), vào khoảng 6,3 triệu tấn mỗi năm. Điều đó cho thấy sự cạnh tranh khắc nghiệt hơn trong tương lai đối với thị trường Urê.

Châu Á vẫn sẽ là thị trường lớn nhất về sử dụng Urê trực tiếp và cũng sẽ thống trị tăng trưởng trong hai thập kỷ tới về tổng khối lượng mặc dù tốc độ tăng trưởng phần trăm được dự báo sẽ ở mức vừa phải, chỉ 0,7% mỗi năm, với mức tăng khối lượng lớn nhất cho đến nay là ở Nam Á. Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng chậm lại do sự bão hòa của thị trường kết hợp với sự can thiệp của chính phủ.

Dự báo tăng trưởng mạnh mẽ ở Châu Mỹ Latinh và Châu Phi, những khu vực có nhiều tiềm năng phát triển nhất trong lĩnh vực nông nghiệp.

công suất CÁC NHÀ MÁY URÊ thế giới 2024 ước đạt

237,2

triệu tấn

nhu cầu tiêu thụ ước đạt

189

triệu tấn

Thị trường DAP thế giới

Dự báo nhu cầu DAP toàn cầu năm 2024 khoảng 73-76 triệu tấn, tăng nhẹ so với năm ngoái do dự báo triển vọng mùa vụ và diện tích canh tác nông nghiệp thế giới được mở rộng hơn. Ngoài ra, do giá DAP liên tục giảm, góp phần kích thích nhu cầu tiêu dùng DAP trong khi giá một số nông sản chính như ngô, đậu tương so với giá DAP vẫn ở mức hấp dẫn với nông dân ở các thị trường tiêu thụ chính.

Nhìn chung, dự báo nhu cầu tiếp tục cải thiện ở các thị trường lớn Brazil, Argentina, Bắc Mỹ, Châu Á trong khi mức tiêu thụ ở Ấn Độ, Trung Quốc có phần chậm hơn so với phần còn lại của thế giới.

dự báo nhu cầu dap toàn cầu năm 2024

73-76

triệu tấn

Thị trường Kali thế giới

Nhu cầu tiêu thụ Kali toàn cầu cải thiện mạnh trong năm 2024, ước đạt 68-72 triệu tấn, trong đó các thị trường tiêu thụ chính vẫn giữ được đà tăng trưởng, đáng kể phải kể tới là Mỹ Latinh (15-16 triệu tấn); Trung Quốc (14-16 triệu tấn); Bắc Mỹ (8,5-9,5 triệu tấn); Ấn Độ (2,6-3,2 triệu tấn); các nước Châu Á khác (8,5-9,2 triệu tấn)…

Nhìn chung, dự báo nhu cầu tiếp tục cải thiện ở các thị trường lớn Brazil, Argentina, Bắc Mỹ, Châu Á trong khi mức tiêu thụ ở Ấn Độ, Trung Quốc có phần chậm hơn so với phần còn lại của thế giới.

dự báo nhu cầu kali toàn cầu năm 2024

68-72

triệu tấn

Thị trường phân bón trong nước

Thị trường Urê Việt Nam

Năm 2024, dự báo nhu cầu Urê tại Việt Nam hồi phục sau 2 năm đối mặt với “bão giá”. Tuy nhiên, tăng trưởng này dự kiến không quá mạnh do giá Urê vẫn còn cao trong nửa đầu năm 2023. AgroMonitor dự báo tiêu thụ Urê trong nước tại Việt Nam năm 2024 sẽ ở mức 2,05-2,11 triệu tấn, tăng so với 1,74-1,93 triệu tấn trong năm 2022-2023.

Xuất khẩu Urê của Việt Nam năm 2024 dự báo sẽ tăng nhẹ hoặc ổn định so với năm 2023, với nguồn cung Nitơ toàn cầu dự kiến tăng. Khu vực Châu Á dự kiến sẽ chứng kiến sự gia tăng sản lượng từ các nhà máy Urê mới, đặc biệt là Ấn Độ và Bangladesh, điều này có thể sẽ tạo ra thêm cạnh tranh cho Việt Nam nhưng thị trường Campuchia vẫn mang lại tiềm năng xuất khẩu. Dự kiến xuất khẩu Urê của Việt Nam năm 2024 ở mức 550-570 nghìn tấn.

Nguồn cung Urê trong nước dự kiến đạt 2,2-2,4 triệu tấn. Dự báo nhập khẩu Urê năm 2024 giảm so với năm 2023, ước tính 200-250 nghìn tấn, phản ánh sự chậm lại sau một năm sôi động và sẽ phụ thuộc vào cạnh tranh từ sản xuất nội địa và chính sách giá.

dự báo tiêu thụ urê trong nước NĂM 2024

2,05 - 2,11

triệu tấn

Thị trường DAP Việt Nam

Năm 2024, dự báo nhập khẩu DAP tại Việt Nam có thể tăng so với năm 2023, với khả năng phục hồi mạnh mẽ trong nửa sau của năm do các yếu tố như chính sách xuất khẩu của Trung Quốc và tình hình tại biển Đỏ. Dự kiến nhập khẩu DAP sẽ đạt 440-460 nghìn tấn. Trung Quốc, là nhà cung cấp lớn nhất, dự kiến hạn chế xuất khẩu trong quý 1 nhưng tăng sau mùa xuân. Nga, một nguồn cung quan trọng khác, sẽ tiếp tục áp thuế xuất khẩu, với cước vận chuyển dự kiến tăng do căng thẳng tại biển Đỏ. Hàn Quốc, mặc dù là thị trường lớn thứ ba, vẫn đối mặt với vấn đề hàm lượng Cadimi cao trong sản phẩm.

Về nhu cầu, giá DAP thế giới dự kiến tăng trong quý 1/2024 nhưng giảm sau đó, hỗ trợ nhu cầu tiêu thụ DAP nội địa, đặc biệt vào đầu quý 2, khi bước vào vụ Hè Thu. Nhu cầu phân bón chứa P2O5 toàn cầu cũng dự kiến tăng nhẹ, với khu vực Đông Á, Nam Á, và Tây Á đều có sự gia tăng. Tiêu thụ DAP nội địa dự kiến tăng lên 620-660 nghìn tấn, so với 530 nghìn tấn năm 2023.

Sản xuất DAP nội địa dự kiến sẽ gia tăng, với các nhà máy điều chỉnh sản xuất theo tình hình cung cầu và xu hướng giá. Sản lượng dự kiến đạt 400-420 nghìn tấn, tăng so với 362 nghìn tấn năm 2023.

sản lượng dap nội địa NĂM 2024 dự KIẾN

400 - 420

NGHÌN tấn

Thị trường Kali Việt Nam

Triển vọng nguồn cung Kali tại Việt Nam trong năm 2024 dự kiến sẽ chịu ảnh hưởng bởi tình hình nguồn cung và giá cả Kali trên thế giới. Giá Kali dự báo sẽ ổn định hơn sau xu hướng giảm từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, tiến gần về mức giá trước khủng hoảng năng lượng. AgroMonitor dự báo tiêu thụ Kali trong nước cho cây trồng và nguyên liệu sản xuất sẽ tăng, với lượng tiêu thụ dự kiến đạt 250-300 nghìn tấn cho cây trồng và 500-550 nghìn tấn cho nguyên liệu sản xuất.

LƯỢNG KALI TIÊU THỤ NĂM 2024 DỰ KIẾN ĐẠT

250 - 300

nghìn tấn
cho cây trồng

Thị trường NPK Việt Nam

Dự báo năm 2024, tiêu thụ và sản xuất NPK tăng, với tiêu thụ tăng 11-15% lên 2,9-3 triệu tấn và sản xuất tăng 1-3% lên 2,63-2,65 triệu tấn. NPK Cà Mau và NPK Phú Mỹ dự kiến tăng sản lượng.

Về nhập khẩu, dự kiến sẽ duy trì hoặc giảm nhẹ so với năm 2023, với nguồn cung chính từ Trung Quốc và Nga. Dự báo nhập khẩu NPK năm 2024 là 500-550 nghìn tấn, giảm so với 548 nghìn tấn năm 2023, tiếp tục xu hướng đa dạng hóa sản phẩm và phân phối hàng hóa nhập khẩu.

DỰ BÁO NHẬP KHẨU NPK NĂM 2024

500 - 550

NGHÌN tấn